Solvency Alliance

LA NOSTRA MISSION

Solvency Alliance affianca imprenditori e managers nel ricorso alla nuova procedura di «Composizione Negoziata» della crisi d’impresa, dal processo di autodiagnosi alla definizione del miglior percorso di risanamento aziendale, offrendo le competenze e il network necessari a individuare soluzioni in linea con le aspettative dei creditori e alle migliori condizioni di mercato.

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Principali caratteristiche

Procedimento stragiudiziale su base volontaria accessibile a tutte le imprese commerciali e agricole senza limiti dimensionali con prospettive di continuità diretta o indiretta
Mantenimento della gestione ordinaria e straordinaria in capo all’imprenditore
Trattative riservate e autonome tra impresa e creditori, con l’ausilio di un Esperto Indipendente nominato dalla Camera di Commercio
Accesso alla procedura tramite piattaforma telematica disponibile sui siti delle Camere di Commercio per l’autodiagnosi dell’impresa e la verifica preliminare della ragionevole perseguibilità di un piano di risanamento
Possibile accesso a misure protettive fino a 120 gg prorogabili fino a un massimo di 240 gg
Possibile beneficio di misure premiali, come riduzione di sanzioni e/o interessi, benefici fiscali, rateazione imposte
Assenza o limitato coinvolgimento dell’Autorità Giudiziaria nella procedura
Definizione di un contratto e altro accordo con i creditori (i.e convenzione moratoria ex art. 182-octies L.F., piano di risanamento ex art. 67 L.F, accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis) a conclusione positiva della procedura ovvero possibilità di accesso al Concordato Liquidatorio Semplificato in caso di esito negativo

Il ruolo di Solvency Alliance

Supporto all’imprenditore nel processo preliminare di autodiagnosi tramite cui verificare il reale stato dell’impresa e la sussistenza di concrete prospettive di risanamento
Supporto nella predisposizione della documentazione richiesta e della domanda di accesso alla procedura di Composizione Negoziata
Supporto nell’individuazione del miglior percorso di risanamento e nella predisposizione del relativo piano finanziario da presentare all’Esperto Indipendente e ai creditori
Supporto nella valorizzazione degli asset aziendali e nella eventuale gestione – massimizzandone i risultati – della cessione di beni o rami d’azienda non funzionali alla prosecuzione dell’attività;
Supporto nella gestione di proficue trattative con i creditori finanziari e commerciali, grazie anche alla profonda conoscenza del mercato e dei principali istituti finanziari vantata dai professionisti del network di Solvency Alliance
Supporto nel conseguimento degli obiettivi individuati attraverso la procedura di Composizione Negoziata ed eventualmente nella definizione di percorsi correttivi o alternativi
Supporto nella conservazione del patrimonio aziendale e dell’imprenditore

IL NOSTRO APPROCCIO

01

DUE DILIGENCE PRELIMINARE

Acquisizione e analisi documenti contabili
Acquisizione e analisi contratti attivi e passivi
Acquisizione e analisi relazioni organo di vigilanza
Verifica consistenza patrimoniale ed eventuale elaborazione stime aggiornate su immobili e altri cespiti aziendali
Analisi cause della crisi
Ascolto delle esigenze e degli obiettivi manifestati dall’imprenditore e dall’organo amministrativo
Verifica sussistenza prospettive di continuità e, in caso negativo, analisi con l’imprenditore dei percorsi alternativi disponibili

02

AVVIO PROCEDURA

Elaborazione dati e predisposizione documenti propedeutici all’avvio della procedura
Elaborazione piano finanziario a 6 mesi
Affiancamento dell’imprenditore o dell’organo amministrativo nella compilazione della checklist prevista dalla procedura
Affiancamento dell’imprenditore o dell’organo amministrativo nella presentazione all’Esperto Indipendente dell’azienda e delle relative prospettive di risanamento
Avvio delle interlocuzioni con i creditori e con le altre parti coinvolte
Richiesta eventuale di accesso a misure protettive o premiali (alternativamente anche nella fase successiva)

03

DEFINIZIONE ACCORDO

Verifica disponibilità dei singoli creditori ad aderire al prospettato accordo ovvero a cedere il creditori a potenziali investitori terzi
Definizione eventuali accordi di cessione di beni o rami d’azienda, strumentali al conseguimento degli obiettivi del piano
Individuazione delle eventuali risorse finanziarie esterne necessarie a sostenere il piano e delle relative fonti di approvvigionamento
Individuazione della migliore forma tecnica per il confezionamento dell’accordo o degli accordi tra impresa e creditori
Confronto continuo con l’Esperto Indipendente, fino all’elaborazione della relazione finale

04

RATIFICA ACCORDO ED ESECUZIONE

Confezionamento piano definitivo
Confezionamento accordo/i definitivi
Supporto alla predisposizione delle eventuali attestazioni previste
Coinvolgimento del Tribunale (ove previsto) per l’ammissione e l’omologa dell’accordo/procedura selezionata
Avvio della fase di esecuzione del piano, con eventuale cessione di beni o rami d’azienda o, in alternativa, dell’intera azienda
Attivazione degli strumenti di monitoraggio delle performance per la verifica del rispetto degli obiettivi e degli impegni assunti

IL TEAM

Il team di Solvency Alliance è composto da professionisti e aziende con competenze complementari e multidisciplinari.

Tre realtà diverse e complementari, M&F, Officine CST e Yard, hanno deciso di aderire a questa iniziativa per garantire il migliore supporto possibile alle imprese in crisi e la maggiore efficacia nell’azione negoziale con i creditori.

I soggetti coinvolti nella Solvency Alliance sono portatori di esperienze e competenze distintive nell’ambito delle procedure di ristrutturazione societaria, di negoziazione con i creditori finanziari (banche, fondi, servicers), nella valutazione e valorizzazione dei principali attivi aziendali (immobili e crediti).

M&F è una società di consulenza aziendale specializzata in ristrutturazioni societarie e consulenza d’impresa, attiva su tutto il territorio nazionale e con sedi in Roma e Milano, che ha già maturato una significativa esperienza nella gestione di numerose procedure pre- fallimentari, concorsuali e fallimentari.

Officine CST ha un’esperienza ultradecennale nella gestione di crediti “performing” e “non performing” derivanti da forniture in favore di clientela retail e corporate e di pubbliche amministrazioni ed è specializzata nella gestione di crediti verso società in crisi, anche sottoposte a procedure concorsuali. Officine collabora con alcune tra le principali utilities italiane, banche e fondi di investimento nazionali ed internazionali.

Yard RE è una società del Gruppo Yard specializzata nella stima, valorizzazione e vendita di immobili all’asta, provenienti da fallimenti, esecuzioni immobiliari, concordati preventivi, liquidazioni volontarie e amministrazioni straordinarie. In tale ambito ha maturato una significativa esperienza, anche grazie alla collaborazione con i principali Tribunali italiani e con professionisti operanti nel settore della crisi d’impresa.

ROMA

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